目　的

夢をかなえるために将来を見据えたライフプラン（人生の設計図）を、お金の専門家であるフィナンシャルプランナーとともに、しっかりと計画を立て、先々のライフイベントを事前に備えることで、将来に対する漠然とした不安が解消されます。
また、お客様の年齢、子どもの誕生や結婚、病気、退職等、環境の変化や職業の変化あるいは価値観や考え方の変化、景気や金利・市況等、経済情勢の変化、税制や法律の改正等によるプランの見直し等、個人的、社会経済的な状況に対応できるよう定期的、継続的なフォローアップを行ってまいります。

サポート項目（現状分析と見直し）

（1）    未来と今のお金を知る。

（2）    働き方を考える。

（3）    子どもにかかるお金を知る。

（4）    マイホームのお金と住宅ローンを知る。

（5）    老後に必要なお金を知る。

（6）    目標のお金を積立で準備する。

（7）    資産を運用する。

（8）    生命保険・損害保険に入る・見直す。

（9）    相続と贈与の基礎知識を知る。

料　　金

※　基本当社でのご対応となりますが、遠方への出張対応の場合は、別途交通費をご負担いただく場合がございます。あらかじめご提示いたします。